Privat- als auch Firmenkunden werden seit 1999 durch Wolburg Finanzdienstleistungen in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungsleistungen beraten und betreut. Mottogetreu “Kunde bleibt König” stehen Kundenziele und -wünsche langfristig und ganzheitlich im Fokus des Beratungsprozesses. Dabei kann man auf alle Kompetenzfelder der Finanzdienstleistungen – wie Finanzierungen von Wohnimmobilien, Kapitalanlagen, Versicherungsleistungen – in einer persönlichen Beratung, deren Umfang Sie allein bestimmen, zurückgreifen.
Die Basis-Beratung umfasst die klassische Allfinanzberatung. Darauf aufbauend ist eine fortlaufende, stichtagsgenaue Beratung wählbar. Diese schließt alle Kompetenzfelder der Finanzdienstleitung, insbesondere die Überwachung von Investments mit ein. Näheres dazu ersehen Sie bitte unter “Ihr Plus”.
Sie haben den gesamten Markt der Finanzprodukte zur Auswahl – ganz gleich, ob Sie sich und die Familie absichern möchten, einen günstigen Privatkredit benötigen, eine Immobilie finanzieren oder Kapital solide anlegen wollen. Sofern Sie 50+ Jahre alt sind, macht es besonders Sinn zu überprüfen, was nach Steuerabzug und Sozialversicherung von der Rente übrig bleibt. Oder wie lange ein angespartes Kapital unter bestimmten Paramtern, wie Lebenserwartung, Verzinsung, Entnahme etc. ausreicht.
Zu allen behandelten Themen folgt eine schriftliche Ausarbeitung, die den Status Quo und die verwirklichte Zielsetzung im Überblick und Detail für Sie aufzeigt. Dabei ist der „best advice“ das Maß aller Dinge, für kleines wie für großes Geld, für scheinbar unwichtige Angelegenheiten genauso wie für richtungsweisende Fragen. Sowohl Erstberatungen als auch Folgeberatungen finden derzeit online statt.